FIEE SGR S.p.A.
FIEE SGR è un private equity “ESG nativo” dedicato a istituire e gestire fondi d’investimento alternativi (FIA) che investono in progetti per la transizione energetica (efficienza energetica, rinnovabili, elettrificazione, comunità energetiche, …) caratterizzati da ritorni attrattivi a bassa volatilità.
Mercato & Strategia d’Investimento
Mercato ampio e in crescita: € 145 miliardi entro il 2030
Settori orientati al mercato, non dipendenti da sussidi pubblici
Strategia d’investimento e disinvestimento dimostrata realizzabile:
- € 157 milioni investiti dal primo fondo FIEE I (“Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica”), periodo d’investimento completato
- Prime quattro exit realizzate con successo e ritorni elevati
- Oltre € 143 milioni già impegnati dal secondo fondo IEEF II (“Italian Energy Efficiency Fund II”), periodo d’investimento in corso
Fondi Chiusi & Investitori
FIEE I:
- Avvio: 2016
- Capitale gestito: € 191 milioni, di cui € 166 milioni diretti e € 25 milioni indiretti
- Investimenti: € 157 milioni completati in 6 operazioni.
- Prime tre exit realizzate con successo per oltre € 200 milioni e con ritorni elevati
- Distributed to Paid-In Capital (DPI) pari a 1,5x
- Scadenza: 2028
IEEF II:
- Avvio: 2020
- Capitale gestito: € 201 milioni, raccolta completata sopra la soglia di € 200 milioni (oltre il 70% raccolto da investitori di FIEE I)
- Investimenti: oltre € 143 milioni già impegnati da IEEF II, di cui oltre € 133 milioni già investiti
- Prima exit realizzata con successo per € 38 milioni e con ritorni elevati
- Distributed to Paid-In Capital (DPI) pari a 0,3x
- Scadenza: 2032
Investitori:
- Gli investitori sono primarie istituzioni finanziarie sovranazionali: assicurazioni, fondi di fondi, banche, fondazioni bancarie, oltre a family office e ai partner e manager della SGR.
- European Investment Bank è Anchor Investor in entrambi i Fondi, con € 25 milioni su FIEE I e poi € 40 milioni su IEEF II
Rendimenti attrattivi & Profilo di rischio contenuto
Investimenti con generazione di flussi di cassa stabili e prevedibili
Fondi con ritorni attrattivi a bassa volatilità
- FIEE I presenta una J-Curve positiva, distribuzioni periodiche e un rendimento a doppia cifra
- IEEF II conferma il medesimo profilo rischio – rendimento di FIEE I
Team & Esperienza
Team altamente qualificato con comprovata competenza pluriennale nei settori dell’energia e della finanza
Partner e Key Manager con track record anche su diverse iniziative imprenditoriali
Partner e Manager sono anche investitori nei Fondi istituiti e gestiti
Portfolio
Piattaforma Private Equity ESG nativa che contribuisce alla transizione energetica
7
società attualmente in portafoglio, dopo le cessioni effettuate
1.000+
Dipendenti
Oltre € 2 miliardi
di capex effettuati o effettuandi nella transizione energetica
A dicembre 2022, PLT energia (investita da entrambi i fondi) è stata ceduta a ENI Plenitude.
Il fondo FIEE I ha inoltre finalizzato nel mese di maggio 2023 la cessione di Selettra S.p.A. al fondo tedesco di private equity gestito da PATRIZIA Infrastructure Ltd
e nel mese di settembre 2023 la cessione di Comat SE S.p.A. a due fondi di investimento gestiti rispettivamente da Pioneer Point Partners LLP e da Marguerite III GP S.à r.l.
Con un sistema relazionale di alto livello, esperienza e visione strategica nei settori di competenza e un track record consolidato, siamo la piattaforma di private equity ideale per investire nella transizione energetica.
Gli investitori sono primarie istituzioni finanziarie sovranazionali: assicurazioni, fondi di fondi, banche, fondazioni bancarie, oltre a family office e ai partner e manager della SGR.
Impegno in investimenti sostenibili e adozione di una Policy ESG per la misurazione dei risultati conseguiti (dati 2023).
7.663 MWh
Generazione da fonti rinnovabili
229.739 tCO2
Emissioni di CO2 evitate
301.846 MWh
Energia risparmiata
Dati 2023
Team
Perché scegliere FIEE Sgr?
Il nostro Team
Team di grande esperienza che collabora con successo da oltre 10 anni e presenta una profonda conoscenza del mercato energetico.
Consiglieri altamente qualificati con oltre 26 anni di esperienza media nei settori dell’energia e della finanza.
Team di 16 persone interamente dedicato alle aree investment e operation.
Press
Comunicati stampa e notizie
Rassegna Stampa: imille.com – La pagella del giorno: Fulvio Conti
Rassegna Stampa: ripartelitalia.it – Alessandro Marsilio, Comunità Energetiche: ‘Senza i terreni agricoli addio a 5 gw’ | Lo scenario
Rassegna Stampa: affaritaliani.it – Agnelli, il cugino all’ombra di Elkann Con Lamse punta sull’energia green
Rassegna Stampa: calcioefinanza.it – Andrea Agnelli punta sul “green”: investimenti nell’energia pulita
Rassegna Stampa: milanofinanza.it – Efficienza energetica, Fiee e il fondo Marguerite vendono City Green Light
Rassegna Stampa: ItaliaOggi – Andrea Agnelli non è bianconero
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