FIEE SGR S.p.A.

FIEE SGR è un private equity “ESG nativo” dedicato a istituire e gestire fondi d’investimento alternativi (FIA) che investono in progetti per la transizione energetica (efficienza energetica, rinnovabili, elettrificazione, comunità energetiche, …) caratterizzati da ritorni attrattivi a bassa volatilità.

Uno dei principali fondi europei specializzati nella transizione energetica

Principale operatore privato italiano nell’illuminazione pubblica: oltre 800 mila punti luce in 200 città

Principale operatore nazionale nell’efficienza energetica sugli immobili: oltre 3 mila condomini gestiti, rilevante player in tecnologie innovative HVACR (Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration)

Già rilevante operatore nelle fonti rinnovabili: oltre 250MW in operation

First mover nelle comunità energetiche e nell’energy storage (hydrogen-to-power)

Mercato & Strategia d’Investimento

Mercato ampio e in crescita: € 145 miliardi entro il 2030

Settori orientati al mercato, non dipendenti da sussidi pubblici

Strategia d’investimento e disinvestimento dimostrata realizzabile:

  • € 157 milioni investiti dal primo fondo FIEE I (“Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica”), periodo d’investimento completato
  • Prime quattro exit realizzate con successo e ritorni elevati
  • Oltre € 143 milioni già impegnati dal secondo fondo IEEF II (“Italian Energy Efficiency Fund II”), periodo d’investimento in corso

Fondi Chiusi & Investitori

FIEE I:

  • Avvio: 2016
  • Capitale gestito: € 191 milioni, di cui € 166 milioni diretti e € 25 milioni indiretti
  • Investimenti: € 157 milioni completati in 6 operazioni.
  • Prime tre exit realizzate con successo per oltre € 200 milioni e con ritorni elevati
  • Distributed to Paid-In Capital (DPI) pari a 1,5x
  • Scadenza: 2028

IEEF II:

  • Avvio: 2020
  • Capitale gestito: € 201 milioni, raccolta completata sopra la soglia di € 200 milioni (oltre il 70% raccolto da investitori di FIEE I)
  • Investimenti: oltre € 143 milioni già impegnati da IEEF II, di cui oltre € 133 milioni già investiti
  • Prima exit realizzata con successo per € 38 milioni e con ritorni elevati
  • Distributed to Paid-In Capital (DPI) pari a 0,3x
  • Scadenza: 2032

Investitori:

  • Gli investitori sono primarie istituzioni finanziarie sovranazionali: assicurazioni, fondi di fondi, banche, fondazioni bancarie, oltre a family office e ai partner e manager della SGR.
  • European Investment Bank è Anchor Investor in entrambi i Fondi, con € 25 milioni su FIEE I e poi € 40 milioni su IEEF II

Rendimenti attrattivi & Profilo di rischio contenuto

Investimenti con generazione di flussi di cassa stabili e prevedibili

Fondi con ritorni attrattivi a bassa volatilità

  • FIEE I presenta una J-Curve positiva, distribuzioni periodiche e un rendimento a doppia cifra
  • IEEF II conferma il medesimo profilo rischio – rendimento di FIEE I

Team & Esperienza

Team altamente qualificato con comprovata competenza pluriennale nei settori dell’energia e della finanza

Partner e Key Manager con track record anche su diverse iniziative imprenditoriali

Partner e Manager sono anche investitori nei Fondi istituiti e gestiti

Portfolio

Piattaforma Private Equity ESG nativa che contribuisce alla transizione energetica

7

società attualmente in portafoglio, dopo le cessioni effettuate

1.000+

Dipendenti

Oltre € 2 miliardi

di capex effettuati o effettuandi nella transizione energetica

A dicembre 2022, PLT energia (investita da entrambi i fondi) è stata ceduta a ENI Plenitude.

Il fondo FIEE I ha inoltre finalizzato nel mese di maggio 2023 la cessione di Selettra S.p.A. al fondo tedesco di private equity gestito da PATRIZIA Infrastructure Ltd
e nel mese di settembre 2023 la cessione di Comat SE S.p.A. a due fondi di investimento gestiti rispettivamente da Pioneer Point Partners LLP e da Marguerite III GP S.à r.l.

Con un sistema relazionale di alto livello, esperienza e visione strategica nei settori di competenza e un track record consolidato, siamo la piattaforma di private equity ideale per investire nella transizione energetica.

Gli investitori sono primarie istituzioni finanziarie sovranazionali: assicurazioni, fondi di fondi, banche, fondazioni bancarie, oltre a family office e ai partner e manager della SGR.

Impegno in investimenti sostenibili e adozione di una Policy ESG per la misurazione dei risultati conseguiti (dati 2022).

7.663 MWh

Generazione da fonti rinnovabili

229.739 tCO2

Emissioni di CO2 evitate

301.846 MWh

Energia risparmiata

Dati 2023

Team

Perché scegliere FIEE Sgr?

Il nostro Team

 

 

Team di grande esperienza che collabora con successo da oltre 10 anni e presenta una profonda conoscenza del mercato energetico.

Consiglieri altamente qualificati con oltre 26 anni di esperienza media nei settori dell’energia e della finanza.

Team di 16 persone interamente dedicato alle aree investment e operation.

Office

Roma

Via Saverio Mercadante 9
00198 Roma

t. +39 06 916581

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