FIEE SGR S.p.A.

Dal 2015 FIEE SGR gestisce fondi alternativi chiusi di private equity e fondi aperti nel public market, specializzati in investimenti sostenibili nella transizione energetica

Uno dei principali fondi europei specializzati nella transizione energetica

Principale operatore privato italiano nell’illuminazione pubblica: oltre 800 mila punti luce in 200 città

Principale operatore nazionale nell’efficienza energetica sugli immobili: oltre 3 mila condomini gestiti, rilevante player in tecnologie innovative HVACR (Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration)

Già rilevante operatore nelle fonti rinnovabili: oltre 250MW in operation

First mover nelle comunità energetiche e nell’energy storage (hydrogen-to-power)

Mercato & Strategia d’Investimento

Mercato ampio e in crescita: € 145 miliardi entro il 2030

Settori orientati al mercato, non dipendenti da sussidi pubblici

Strategia d’investimento e disinvestimento dimostrata realizzabile:

€ 157 milioni investiti dal Fondo I (“Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica”), periodo d’investimento completato
Prime tre exit realizzate con successo e ritorni elevati
Oltre € 143 milioni già impegnati dal Fondo II (“Italian Energy Efficiency Fund II”), periodo d’investimento in corso

Fondi Chiusi & Investitori

Fondo I:

Avvio: 2016
Capitale gestito: € 191 milioni, di cui € 166 milioni diretti e € 25 milioni indiretti
Investimenti: € 157 milioni completati in 6 operazioni.
Prime tre exit realizzate con successo per oltre € 200 milioni e con ritorni elevati
Distributed to Paid-In Capital (DPI) pari a 1,5x
Scadenza: 2028

Fondo II:

Avvio: 2020
Capitale gestito: € 201 milioni, raccolta completata sopra la soglia di € 200 milioni (oltre il 70% raccolto da investitori del Fondo I)
Investimenti: oltre € 143 milioni già impegnati dal Fondo II, di cui oltre € 133 milioni già investiti
Prima exit realizzata con successo per € 38 milioni e con ritorni elevati
Distributed to Paid-In Capital (DPI) pari a 0,3x
Scadenza: 2032

Investitori:

Gli investitori sono primarie istituzioni finanziarie sovranazionali: assicurazioni, fondi di fondi, banche, fondazioni bancarie, oltre a family office e ai partner e manager della SGR.
European Investment Bank è Anchor Investor in entrambi i Fondi, con € 25 milioni sul Fondo I e poi € 40 milioni sul Fondo II

Rendimenti attrattivi & Profilo di rischio contenuto

Investimenti con generazione di flussi di cassa stabili e prevedibili

Fondi con ritorni attrattivi a bassa volatilità

Fondo I presenta una J-Curve positiva, distribuzioni periodiche e un rendimento a doppia cifra
Fondo II conferma il medesimo profilo rischio – rendimento del Fondo I

Team & Esperienza

Team altamente qualificato con comprovata competenza pluriennale nei settori dell’energia e della finanza

Partner e Key Manager con track record anche su diverse iniziative imprenditoriali

Partner e Manager sono anche investitori nei Fondi istituiti e gestiti

Portfolio

Piattaforma Private Equity ESG nativa che contribuisce alla transizione energetica



7

società attualmente in portafoglio, dopo le cessioni effettuate



1.000+

Dipendenti



Oltre € 2 miliardi

di capex effettuati o effettuandi nella transizione energetica

A dicembre 2022, PLT energia (investita da entrambi i fondi) è stata ceduta a ENI Plenitude.

Il Fondo I ha inoltre finalizzato nel mese di maggio 2023 la cessione di Selettra S.p.A. al fondo tedesco di private equity gestito da PATRIZIA Infrastructure Ltd
e nel mese di settembre 2023 la cessione di Comat SE S.p.A. a due fondi di investimento gestiti rispettivamente da Pioneer Point Partners LLP e da Marguerite III GP S.à r.l.

Con un sistema relazionale di alto livello, esperienza e visione strategica nei settori di competenza e un track record consolidato, siamo la piattaforma di private equity ideale per investire nella transizione energetica.

Gli investitori sono primarie istituzioni finanziarie sovranazionali: assicurazioni, fondi di fondi, banche, fondazioni bancarie, oltre a family office e ai partner e manager della SGR.